ノエルは監獄を訪れ、死刑囚である【傀儡師】ヒューゴと面会を行っていた。 ヒューゴを仲間に誘うも、なかなか首は縦に振られない。 その後、ノエルたちは格上の探索者（シーカー）達が集う新たな酒場へ。 さっそく気に食わない探索者（シーカー）に絡まれるが、ノエルは巧みに御する。 そこへノエルが目を付けていたトップレベルのBランクパーティー・天翼騎士団が店を訪れ――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：大畑晃一 演出：白石道太 総作画監督：坂本千代子

持つ者と持たざる者

最強の探索者（シーカー）を目指す少年・ノエル。彼が授かった職能（ジョブ）は、最弱の支援職と呼ばれる【話術士】だった。 所属パーティ・蒼の天外（ブルービヨンド）の仲間と共に戦うも、指示を出すばかりで直接的な戦闘には加わらない。 それでも最強の座を手にするために、ノエルはより権限を得られる組織（クラン）の創設を仲間に提案する――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：高村雄太 総作画監督：寺尾憲治

最弱が最強を目指す理由

パーティの仲間であるロイドとタニアが裏切ったと、ノエルの下宿に駆け込んできたヴァルター。 ロイドの書き置きから、多額の借金があり、その返済のためにパーティ資金を横領したと発覚。 帝都から逃亡した2人を追おうとするヴァルターの装備を整えさせ、ノエルは酒場へ向かう。 確実に2人を捕らえるための狡猾な蛇の策が、牙を剥く。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：玉田博 総作画監督：福地友樹

その話術士は容赦をしない

裏切った二人をフィノッキオに売り飛ばし、パーティを新生すると決めたノエル。 酒場で応募者を待つノエルの前に現れたのは、小柄な女性・アルマだった。さらに、彼女は伝説の殺し屋・アルコルの孫であると告げる。 名を聞いた周囲が騒然とするなか、居合わせた1人の探索者（シーカー）がアルマには格が無いと挑発してくる。 アルマは探索者の格は何で決まるかとノエルに問い――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：高村雄太 演出：森田侑希、拝王慶、高村雄太 総作画監督：寺尾憲治

本物の天才

盗賊団討伐の依頼を受けて、ミンツ村にやってきたノエルとアルマ。 村長から情報と前金を受け取った2人は、村長の娘・チェルシーからの応援も受けつつ、さっそく盗賊団のアジトに向かうことに。 現地に到着すると、そこには事前情報の倍以上の人数。加えて、盗賊団のボスは200万フィルの賞金がかけられている剃刀ゴルドーであることが発覚し――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：荒谷萌衣 演出：濱田翔 総作画監督：福地友樹

謝れば許してもらえると思うなよ

ノエルはアルマに帝都を案内してまわることに。 鑑定士ギルド、馴染みの武具屋、スキルブックの販売店と次々に目的地を訪れる2人。その道中で、ノエルはアルマと別れスラム街へ。 そこで帝都随一の情報屋・ロキより、とある人物に関する調査報告書を受け取る。 情報を受け取ったノエルがスラム街を出ようとしたところ、ボサボサの黒髪に虚ろな目をした男・コウガと出会う。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：江島泰男 総作画監督：寺尾憲治

極東の剣士

満腹猫亭でアルマと合流したノエルは「有望な新人は勧誘できたの」と問われ、脳裏にコウガの姿を思い浮かべるも振り払う。 一方、当のコウガは、主人のミゲルがダランベールファミリーの金を横領したことで、ガンビーノファミリーのアルバートに拘束されていた。 『真性の外道』と呼ばれるアルバートは、このまま引き渡しても面白くないと、二人に対し自身の考えを告げる。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：相馬宏充 演出：濱田翔 総作画監督：坂本千代子

誇りの価値

ガンビーノファミリーに因縁をつけられ、刺客となったコウガと戦うノエル。職能（ジョブ）の差は圧倒的で、コウガの刃が突きつけられる。 しかし、とどめを刺すことを躊躇するコウガに、ノエルは情けをかけるなと一喝。さらに、二人の間にアルマが救援として割って入る。 アルマとコウガ、才能を持つ者同士の戦闘を目の当たりにしたノエルは、【話術士】として最強へ至る考えに確信を得る。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：高村雄太、いそわゆり、温宝寧 演出：玉田博 総作画監督：寺尾憲治

仁義なき世界

ガンビーノファミリーとのしがらみを絶つべく、アルバートの秘密を暴き、決闘に持ち込んだノエル。 フィノッキオが立会人となり、アルバートは代理決闘者にコウガを指名する。ノエルは代理を立てず自身が闘うと宣言。 職能（ジョブ）の差を覆す策に警戒するコウガと一進一退の攻防を繰り広げる。 その戦いのさなか、ノエルは唐突に魔銃を投げ捨て――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：中島絵里香 演出：高村雄太 総作画監督：坂本千代子

王者の器

コウガが仲間となり、クラン創設のためシーカーギルドを訪れたノエルたち。 面接を受けた一同に対し監察官・ハロルドが告げたのは「却下」の一言。 1年後に特大の深淵（アビス）から、深度十三の大ロードであるヴァリアントが現界するため、対抗できる即戦力を求めていることからくる理由だった。 その場は引き下がったノエルだが、一気に飛躍するチャンスだとその瞳に野心をたぎらせる。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：曽我恵実、初嘉屋2号店 演出：高村雄太、蘇我入鹿 総作画監督：寺尾憲治