ノエルは監獄を訪れ、死刑囚である【傀儡師】ヒューゴと面会を行っていた。 ヒューゴを仲間に誘うも、なかなか首は縦に振られない。 その後、ノエルたちは格上の探索者（シーカー）達が集う新たな酒場へ。 さっそく気に食わない探索者（シーカー）に絡まれるが、ノエルは巧みに御する。 そこへノエルが目を付けていたトップレベルのBランクパーティー・天翼騎士団が店を訪れ――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：大畑晃一 演出：白石道太 総作画監督：坂本千代子

持つ者と持たざる者

最強の探索者（シーカー）を目指す少年・ノエル。彼が授かった職能（ジョブ）は、最弱の支援職と呼ばれる【話術士】だった。 所属パーティ・蒼の天外（ブルービヨンド）の仲間と共に戦うも、指示を出すばかりで直接的な戦闘には加わらない。 それでも最強の座を手にするために、ノエルはより権限を得られる組織（クラン）の創設を仲間に提案する――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：高村雄太 総作画監督：寺尾憲治

最弱が最強を目指す理由

パーティの仲間であるロイドとタニアが裏切ったと、ノエルの下宿に駆け込んできたヴァルター。 ロイドの書き置きから、多額の借金があり、その返済のためにパーティ資金を横領したと発覚。 帝都から逃亡した2人を追おうとするヴァルターの装備を整えさせ、ノエルは酒場へ向かう。 確実に2人を捕らえるための狡猾な蛇の策が、牙を剥く。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：玉田博 総作画監督：福地友樹

その話術士は容赦をしない

裏切った二人をフィノッキオに売り飛ばし、パーティを新生すると決めたノエル。 酒場で応募者を待つノエルの前に現れたのは、小柄な女性・アルマだった。さらに、彼女は伝説の殺し屋・アルコルの孫であると告げる。 名を聞いた周囲が騒然とするなか、居合わせた1人の探索者（シーカー）がアルマには格が無いと挑発してくる。 アルマは探索者の格は何で決まるかとノエルに問い――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：高村雄太 演出：森田侑希、拝王慶、高村雄太 総作画監督：寺尾憲治

本物の天才

盗賊団討伐の依頼を受けて、ミンツ村にやってきたノエルとアルマ。 村長から情報と前金を受け取った2人は、村長の娘・チェルシーからの応援も受けつつ、さっそく盗賊団のアジトに向かうことに。 現地に到着すると、そこには事前情報の倍以上の人数。加えて、盗賊団のボスは200万フィルの賞金がかけられている剃刀ゴルドーであることが発覚し――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：荒谷萌衣 演出：濱田翔 総作画監督：福地友樹

謝れば許してもらえると思うなよ

ノエルはアルマに帝都を案内してまわることに。 鑑定士ギルド、馴染みの武具屋、スキルブックの販売店と次々に目的地を訪れる2人。その道中で、ノエルはアルマと別れスラム街へ。 そこで帝都随一の情報屋・ロキより、とある人物に関する調査報告書を受け取る。 情報を受け取ったノエルがスラム街を出ようとしたところ、ボサボサの黒髪に虚ろな目をした男・コウガと出会う。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ/演出：江島泰男 総作画監督：寺尾憲治

極東の剣士

満腹猫亭でアルマと合流したノエルは「有望な新人は勧誘できたの」と問われ、脳裏にコウガの姿を思い浮かべるも振り払う。 一方、当のコウガは、主人のミゲルがダランベールファミリーの金を横領したことで、ガンビーノファミリーのアルバートに拘束されていた。 『真性の外道』と呼ばれるアルバートは、このまま引き渡しても面白くないと、二人に対し自身の考えを告げる。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：相馬宏充 演出：濱田翔 総作画監督：坂本千代子

誇りの価値

ガンビーノファミリーに因縁をつけられ、刺客となったコウガと戦うノエル。職能（ジョブ）の差は圧倒的で、コウガの刃が突きつけられる。 しかし、とどめを刺すことを躊躇するコウガに、ノエルは情けをかけるなと一喝。さらに、二人の間にアルマが救援として割って入る。 アルマとコウガ、才能を持つ者同士の戦闘を目の当たりにしたノエルは、【話術士】として最強へ至る考えに確信を得る。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：高村雄太、いそわゆり、温宝寧 演出：玉田博 総作画監督：寺尾憲治

仁義なき世界

ガンビーノファミリーとのしがらみを絶つべく、アルバートの秘密を暴き、決闘に持ち込んだノエル。 フィノッキオが立会人となり、アルバートは代理決闘者にコウガを指名する。ノエルは代理を立てず自身が闘うと宣言。 職能（ジョブ）の差を覆す策に警戒するコウガと一進一退の攻防を繰り広げる。 その戦いのさなか、ノエルは唐突に魔銃を投げ捨て――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：中島絵里香 演出：高村雄太 総作画監督：坂本千代子

王者の器

コウガが仲間となり、クラン創設のためシーカーギルドを訪れたノエルたち。 面接を受けた一同に対し監察官・ハロルドが告げたのは「却下」の一言。 1年後に特大の深淵（アビス）から、深度十三の大ロードであるヴァリアントが現界するため、対抗できる即戦力を求めていることからくる理由だった。 その場は引き下がったノエルだが、一気に飛躍するチャンスだとその瞳に野心をたぎらせる。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：曽我恵実、初嘉屋2号店 演出：高村雄太、蘇我入鹿 総作画監督：寺尾憲治

毒牙を磨ぐ蛇

ノエルたち蒼の天外（ブルービヨンド）はクラン創設を賭け天翼騎士団と競うことに。 創設を認める条件は、深度八の悪魔（ビースト）・ダンタリオンを先に討伐するというものだった。 さらに、敗者にはパーティを解散する条件が課される。 三日の準備期間を経た試験の日、ダンタリオン討伐に動き出した天翼騎士団に対し、ノエルたちは驚きの行動に出る。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：玉田博、中島絵里香 演出：江島泰男 総作画監督：寺尾憲治

正しさの代償

崩壊した天翼騎士団を捨て置き、ダンタリオンと交戦を開始したノエルら蒼の天外（ブルービヨンド）。 人の心を読むダンタリオンの能力にノエルは【戦術家】のスキルで対抗し、戦闘を有利に展開させ追い詰めていく。 一方の天翼騎士団では、この盤面がノエルの策略により整えられたものだと知ったカイムが激昂していた。 ノエルは天翼騎士団に「すでに崩壊する運命にあった」と告げ――。<hr>脚本：伊神貴世 絵コンテ：大畑晃一 演出：白石道太 総作画監督：寺尾憲治、坂本千代子